Сериал "Полночное возвращение" рассказывает историю У Чжэнь, девушки с двойной жизнью. Внешне она — младшая дочь знатного семейства, живущая в роскоши и известная своим своенравным характером. Но по ночам она становится тайным стражем древнего Демонического города, обладая силой превращаться в кота-демона, чтобы защищать его улицы от скрытых угроз.

Её упорядоченный мир сталкивается с появлением Мэй Чжу Юя, молчаливого и аскетичного даоса. Он с детства обучен видеть потустороннее и посвятил себя духовным практикам, стремясь к покою и отрешенности. Однако встреча с непредсказуемой У Чжэнь вносит в его строгую жизнь хаос, заставляя его пересмотреть все, чему он научился.

Их союз, рожденный из необходимости, постепенно превращается во что-то большее. Вместе им предстоит не только охранять город от надвигающейся опасности, но и найти баланс между своими противоположными мирами — яркой свободой и строгой дисциплиной, скрытой магией и ясным долгом.